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江海股份:化成箔有突破,中報業績超預期

作者:admin  來源: 騰訊財經   發表時間:2013-7-10 15:53:29  點擊:3788
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    事件描述
    7月9日晚間,江海股份公布修正后的業績預告:預計2013年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利5845.71萬元-6745.05萬元,比上年同期增長30%-50%,上一次業績預期為同比增長0-20%。
    公司表示,業績預增的主要原因是報告期內,電容器市場需求較好,電容器用主要材料——化成箔內配比例上升、成本較大幅度下降。
    事件評論
    化成箔為鋁電解電容器中的關鍵基礎材料,其生產一直被國外公司所把控,公司自身在化成箔方面不斷提升產能及產品性能,從而能夠應用到自身電容器的生產中。此次公司公告業績超預期,關鍵因素在于化成箔業務與公司電容器業務形成協同效應,從而大幅降低公司產品的成本。
    公司主要生產的鋁電解電容主要應用在消費電子及工業領域,具有容量大、放電能力強的特點。公司的超級電容已經推出,我們非常關注它在動力方面的應用。比如,在電動汽車中,超級電容起到快速充放電的作用。
    隨著Tesla、比亞迪等電動車產品不斷推出,用戶逐步接受的情況下,公司的超級電容需求前景值得看好。
    另外,公司所處的電容器行業格局正在悄然變化,隨著中國廠商產品質量及產能規模的不斷提升,原本日本廠商所把控的高端電容器件行業格局開始松動,這一塊器件向國內轉移的前景同樣值得看好。
    我們認為,隨著成本端,公司化成箔項目產能釋放帶來的協同效應,需求端工業大電容的不斷提升,公司今年內業績將會超出我們的預期。因此,我們維持對公司的“推薦”評級,同時上調盈利預測,2013-2014年EPS為0.72、1.00元,對應PE為20.94、15.16倍。

 

 

 

 

 

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